La taula representa el moment en què sant Jaume el Major converteix Hermògenes al cristianisme. A la part esquerra hi ha un segon episodi, en el qual el sant llença al mar els llibres refusats pel màgic. Aquests fets deriven del Liber Sancti Iacobi, escrit a mitjan segle XII, que poc després donaria lloc al Codex Calixtinus. L'obra, juntament amb altres dues pintures que es conserven al Museo del Prado (Embarcament a Jafa del cos de sant Jaume el Major i Trasllat del cos de sant Jaume el Major davant el palau de la reina Lupa), formava part d'un retaule dedicat a l'apòstol atribuït a Martín Bernat, pintor aragonès col·laborador de Bartolomé Bermejo.